Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Doradca inwestycyjny

Chcę zlecić rekrutację
Doradca inwestycyjny
Na skróty Opis i rola stanowiska Zakres obowiązków Profil stanowiska Główne umiejętności Wynagrodzenie

Opis i rola stanowiska Doradca inwestycyjny - opis i rola stanowiska

Doradca inwestycyjny jest odpowiedzialny za udzielanie specjalistycznych porad w zakresie inwestycji, pomagając klientom w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji kapitału. Osoba na tym stanowisku analizuje rynki finansowe, tworzy strategie inwestycyjne oraz doradza klientom, jak najlepiej zainwestować ich środki, aby osiągnąć założone cele finansowe. Doradca Inwestycyjny współpracuje z klientami indywidualnymi, instytucjonalnymi oraz firmami, dbając o to, by ich portfele inwestycyjne były zróżnicowane i dostosowane do poziomu akceptowanego ryzyka.

Zakres obowiązków Doradca inwestycyjny - zakres obowiązków

Analiza sytuacji finansowej klientów i określanie ich celów inwestycyjnych.
Tworzenie i rekomendowanie strategii inwestycyjnych dopasowanych do profilu ryzyka klienta.
Monitorowanie rynków finansowych i identyfikowanie możliwości inwestycyjnych.
Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi klientów i regularne przeglądy wyników.
Doradzanie klientom w zakresie zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne.
Przeprowadzanie analiz ryzyka i dostosowywanie strategii inwestycyjnych w zależności od zmian rynkowych.
Przygotowywanie raportów inwestycyjnych i prezentowanie wyników przed klientami.
Utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami i regularne spotkania w celu omówienia wyników inwestycji.
Śledzenie zmian w przepisach prawnych dotyczących inwestycji oraz dostosowywanie rekomendacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Profil stanowiska, cechy i predyspozycje Doradca inwestycyjny - profil stanowiska, cechy i predyspozycje

Idealny kandydat na stanowisko doradcy inwestycyjnego posiada wykształcenie wyższe z zakresu finansów, ekonomii lub zarządzania oraz odpowiednie licencje i certyfikaty, takie jak licencja doradcy inwestycyjnego KNF. Powinien mieć doświadczenie w analizie rynków finansowych, tworzeniu strategii inwestycyjnych oraz umiejętność pracy z klientami. Kluczowe są zdolnoś

Główne umiejętności Główne umiejętności

1 Analiza rynków finansowych i instrumentów inwestycyjnych.
2 Tworzenie i zarządzanie strategią inwestycyjną.
3 Doradztwo w zakresie inwestycji i zarządzania portfelem.
4 Zdolności analityczne i ocena ryzyka.

Wynagrodzenie Wynagrodzenie - Doradca inwestycyjny

Wynagrodzenie doradcy inwestycyjnego zależy od doświadczenia, lokalizacji i wyników pracy. Zazwyczaj wynosi od 10 000 do 20 000 PLN brutto miesięcznie. Dodatkowo, część wynagrodzenia może być uzależniona od prowizji za zarządzanie portfelami klientów i wyniki osiągnięte przez inwestycje.

Zdecydowany na naszą ofertę?
A może masz pytanie? Wyślij wiadomość!

Każdego dnia pomagamy małym i dużym firmom rozwijać swój biznes. Jesteśmy grupą ludzi – pasjonatów, która gwarantuje jakość usług na najwyższym poziomie.

pokaż nr telefonu +48 604 543 688
pokaż adres e-mail kontakt@saleswise.pl
Biura firmy
Poznań

Saleswise Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 406, piętro 3,
61-441 Poznań

Wrocław

Saleswise Sp. z o.o.
ul. Magellana 17/6
51-505 Wrocław

Formularz konsultacyjny
* Pole wymagane