Zleć rekrutację Szkolenie z rekrutacji

Doradca finansowy

Chcę zlecić rekrutację
Doradca finansowy
Na skróty Opis i rola stanowiska Zakres obowiązków Profil stanowiska Główne umiejętności Wynagrodzenie

Opis i rola stanowiska Doradca finansowy - opis i rola stanowiska

Doradca finansowy jest odpowiedzialny za udzielanie profesjonalnych porad finansowych klientom indywidualnym oraz biznesowym, pomagając im w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zarządzania ich finansami. Rolą doradcy finansowego jest analiza sytuacji finansowej klienta, dobór odpowiednich produktów finansowych oraz opracowanie strategii mającej na celu osiągnięcie określonych celów finansowych.

Zakres obowiązków Doradca finansowy - zakres obowiązków

Analiza sytuacji finansowej klientów, w tym dochodów, wydatków, oszczędności i inwestycji.
Opracowywanie indywidualnych planów finansowych dopasowanych do potrzeb i celów klienta.
Dobór i rekomendowanie odpowiednich produktów finansowych, takich jak kredyty, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne.
Monitorowanie i przegląd planów finansowych w celu ich aktualizacji zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klientów.
Prowadzenie konsultacji i spotkań z klientami, aby omówić ich sytuację finansową i zaproponować odpowiednie rozwiązania.
Utrzymywanie długoterminowych relacji z klientami oraz regularne śledzenie ich postępów finansowych.
Śledzenie trendów rynkowych i zmian w przepisach finansowych, aby móc oferować aktualne i skuteczne porady.
Przeprowadzanie analiz ryzyka i rekomendowanie działań minimalizujących ryzyko finansowe.
Współpraca z innymi specjalistami, takimi jak prawnicy czy księgowi, w celu zapewnienia kompleksowej obsługi klientów.

Profil stanowiska, cechy i predyspozycje Doradca finansowy - profil stanowiska, cechy i predyspozycje

Idealny kandydat na stanowisko doradcy finansowego posiada wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, ekonomii lub zarządzania, a także doświadczenie w branży finansowej. Powinien cechować się doskonałymi umiejętnościami analitycznymi, zdolnością do budowania relacji z klientami oraz znajomością produktów finansowych. Ważna jest również umiejętność efektywnej komunikacji i przekonywania.

Główne umiejętności Główne umiejętności

1 Analiza finansowa i planowanie finansowe.
2 Znajomość produktów finansowych i rynków.
3 Budowanie relacji i doradztwo klientom.
4 Umiejętność komunikacji i negocjacji.

Wynagrodzenie Wynagrodzenie - Doradca finansowy

Wynagrodzenie doradcy finansowego zależy od doświadczenia, lokalizacji i wyników sprzedażowych, zazwyczaj wynosi od 5 000 do 10 000 PLN brutto miesięcznie. Często wynagrodzenie jest uzupełniane o prowizje od sprzedanych produktów finansowych, co może znacząco zwiększyć dochody.

Zdecydowany na naszą ofertę?
A może masz pytanie? Wyślij wiadomość!

Każdego dnia pomagamy małym i dużym firmom rozwijać swój biznes. Jesteśmy grupą ludzi – pasjonatów, która gwarantuje jakość usług na najwyższym poziomie.

pokaż nr telefonu +48 604 543 688
pokaż adres e-mail kontakt@saleswise.pl
Biura firmy
Poznań

Saleswise Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. 406, piętro 3,
61-441 Poznań

Wrocław

Saleswise Sp. z o.o.
ul. Magellana 17/6
51-505 Wrocław

Formularz konsultacyjny
* Pole wymagane